Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины.

Прошёл год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Легенда стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль. Бывший охранник пиццерии Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от Эбби, 11-летней сестры Майка, правду о судьбе её друзей-аниматроников. Однако когда девочка сбегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, она вызывает цепь пугающих событий.

Во время празднования Хэллоуина на район Сибуя неожиданно опускается магическая завеса, запирая внутри тысячи людей. Чтобы разобраться в происходящем, сильнейший колдун Сатору Годзё отправляется в эпицентр катастрофы, где его поджидают враги, желающие запечатать его силу. Его ученик Юдзи Итадори и другие маги вступают в жестокую битву с проклятыми духами, не подозревая, что события в Сибуе станут началом новой войны. После катастрофы десять колоний по всей Японии становятся очагами проклятий, за которыми стоит опасный колдун Норитоси Камо. Начинается смертельная игра, где маги сражаются за жизнь, а Юта Оккоцу получает приказ казнить Юдзи за преступления, которых он, возможно, не совершал.